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Arman, Tim y toda la pandilla tienen que ayudar a Rosvita, una amiga del país vecino de Kachachof. Necesitarán el Transmutador Distanciativo y el poder secreto de Arman para resolver un misterio con un ladrón nocturno, unos documentos secretos, un político corrupto y un complot internacional. ¿Conseguirán los objetivos que se proponen? ¿Qué tiene que ver todo esto con la madre de Lij? Y, mientras tanto, ¿qué pretenden hacer Mika, el malvado ministro Zhirkov y su fiel esbirro Drazan Palurdovski?