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La víspera de su boda, el hijo del rey se atreve a preguntarle a su padre por qué no conoció a su madre y por qué nunca ha conseguido saber nada sobre ella. El rey, resignado, decide que ha llegado el momento de contarle a su hijo toda la verdad, la que lleva años guardando y le hace sangrar el corazón. El rey le habla de un mundo pasado, de una época en la que los dragones y los humanos estaban en guerra, cuando él era un simple duque al mando de un escuadrón de soldados en clara desventaja. Apresado por el enemigo y obligado a convivir con las bestias, fue allí donde encontró el amor, comprendió que las cosas no eran como él pensaba y tuvo que embarcarse en una odisea junto con inesperados compañeros para descubrir un oculto y nuevo enemigo que desde las sombras movía los hilos de todos ellos. Los enfrentamientos del pasado harán imposible la ansiada hermandad entre razas, impidiendo al rey estar con el amor de su vida.